紅棗屬于大眾類休閑食品，14 年人均年消費(fèi)量在6kg左右，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到7kg水準(zhǔn)，但國(guó)內(nèi)消費(fèi)剛剛起步，遠(yuǎn)未達(dá)到行業(yè)天花板。行業(yè)未來仍可維持10%-15%增長(zhǎng)，主要考慮一是居民可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)提升對(duì)健康食品的需求；二是龍頭企業(yè)主動(dòng)宣傳提高消費(fèi)者對(duì)紅棗認(rèn)知度；三是紅棗深加工產(chǎn)品推出滿足不同消費(fèi)需求。[iv]

圖表 05   2009-2015年全國(guó)人均棗消費(fèi)量

資料來源：平安證券研究所、Wind

三、新疆紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

（1）新疆紅棗種植與產(chǎn)量情況

2000年以來，自治區(qū)政府大力發(fā)展特色林果業(yè)，尤其自從2003年確立林果業(yè)為新疆農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，之后每年都會(huì)出臺(tái)一系列意見措施以扶持林果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在自治區(qū)政府的大力推進(jìn)下，新疆林果業(yè)，尤其是南疆環(huán)塔里木盆地將成為自治區(qū)舉足輕重的林果發(fā)展地區(qū)，特色林果業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮蟆?011年，新疆南疆地區(qū)林果主產(chǎn)區(qū)的農(nóng)民人均林果創(chuàng)收首次超過千元，比2010年提升四分之一以上。尤其是林果業(yè)起步比較早的地區(qū)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入主要來自于種植林果的收入。[v]

根據(jù)新疆統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2015年新疆紅棗種植面積達(dá)到510350公頃，2009年至2015年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.1%。

圖表 06   2009-2015年新疆紅棗種植面積情況

數(shù)據(jù)來源：新疆統(tǒng)計(jì)局

根據(jù)新疆統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2015年新疆紅棗產(chǎn)量達(dá)到3633246噸，2009年至2015年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為42.1%。

圖表 07   2009-2015年新疆紅棗產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：新疆統(tǒng)計(jì)局

（2）新疆兵團(tuán)紅棗種植與產(chǎn)量情況

近幾年來，兵團(tuán)在南疆地區(qū)大力發(fā)展紅棗產(chǎn)業(yè)，逐年擴(kuò)大紅棗種植面積，發(fā)展紅棗產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為紅棗主產(chǎn)區(qū)團(tuán)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，職工增收的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。由于產(chǎn)品供不應(yīng)求，經(jīng)濟(jì)效益非?？捎^，各團(tuán)場(chǎng)、職工都自覺地種植紅棗，迅速擴(kuò)大種植面積。[vi]

根據(jù)新疆統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2015年生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)紅棗種植面積達(dá)到114042公頃，2009年至2015年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.3%。

圖表 08   2009-2015年新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)紅棗種植面積情況

數(shù)據(jù)來源：新疆統(tǒng)計(jì)局

目前兵團(tuán)種植的紅棗品種有幾十種，但主要以兼用品種的灰棗、駿棗為主，另外還種植少量的制干品種圓鈴棗、長(zhǎng)紅棗和兼用品種贊皇大棗，近幾年，一師、十三師、十四師還引入了部分鮮食品種，如沾化冬棗等。

根據(jù)新疆統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2015年生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)紅棗產(chǎn)量達(dá)到1715325噸，2010年至2015年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率為47.5%，高于新疆平均年復(fù)合增長(zhǎng)率42.1%，是新疆自治區(qū)內(nèi)紅棗產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的區(qū)域。

圖表 09   2009-2015年新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)紅棗產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：新疆統(tǒng)計(jì)局

（３）兵團(tuán)棗樹種植面積廣，紅棗產(chǎn)量占比逐年上升

新疆兵團(tuán)紅棗主產(chǎn)區(qū)全部位于天山以南，塔里木盆地、塔克拉瑪干大漠周邊地帶，主要產(chǎn)區(qū)是第一師、第二師、第三師、第十四師。自2010年來，紅棗種植面積增長(zhǎng)幅度不大，而紅棗產(chǎn)量卻穩(wěn)步增長(zhǎng)，這主要是因?yàn)榧t棗盛果面積逐年增加，也充分說明新疆兵團(tuán)紅棗已面臨盛果期。新疆兵團(tuán)紅棗種植的主要品種有灰棗、駿棗，其中46%的農(nóng)戶選擇灰棗，47%的農(nóng)戶選擇駿棗，而僅有7%的農(nóng)戶選擇其他品種，根據(jù)新疆統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，新疆建設(shè)兵團(tuán)紅棗種植面積占比相對(duì)較小，2009年至2015年間均維持在21%到26%之間，但紅棗產(chǎn)量接近新疆總產(chǎn)量的二分之一，預(yù)計(jì)2015年，新疆建設(shè)兵團(tuán)紅棗產(chǎn)量將占整個(gè)新疆自治區(qū)產(chǎn)量的47.2%。[vii]

圖表 10   2009-2015年生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)紅棗種植與產(chǎn)量占新疆比例情況

數(shù)據(jù)來源：新疆統(tǒng)計(jì)局

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，由于棗品種繁多，且種植范圍分布廣泛，市場(chǎng)集中度低，市場(chǎng)上企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)與知名品牌數(shù)量相對(duì)較少，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。經(jīng)過改革開發(fā)以來的發(fā)展，目前市場(chǎng)上逐漸開始形成一些龍頭企業(yè)，行業(yè)龍頭為擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，開始建立全國(guó)性的營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)開通線上線下渠道，范圍內(nèi)的生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)點(diǎn)，逐步擴(kuò)大在全國(guó)的市場(chǎng)份額，但從整個(gè)市場(chǎng)看，單個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)份額仍然較小。

[i] 20140928-宏源證券-好想你-002582-公司深度報(bào)告：定位成功、執(zhí)行落地，進(jìn)入快速成長(zhǎng)期

[ii] 20150127-中信證券-好想你-002582-專注鑄就經(jīng)典，蛻變助力前行

[iii] 20150416-招商證券-好想你-002582-公司深度報(bào)告：徹底的轉(zhuǎn)型，確定的反轉(zhuǎn)

[iv] 20150714-平安證券-好想你-002582-公司深度報(bào)告：產(chǎn)品渠道深度轉(zhuǎn)型，改革之路任重道遠(yuǎn)

[v]新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文《新疆紅棗競(jìng)爭(zhēng)力分析》

[vi]石河子大學(xué)碩士學(xué)位論文《新疆兵團(tuán)紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究》

[vii]席春林，《新疆兵團(tuán)紅棗種植戶投入—產(chǎn)出效率分析》